Nick Klimkiewicz, CPA

Director

Nick centra su práctica fiscal en la tributación de fideicomisos, herencias y donaciones. Ayuda a personas con un elevado patrimonio neto a navegar por las complejidades de la fiscalidad de fideicomisos y herencias. Además, Nick ofrece a las familias y a las empresas de capital cerrado un servicio de calidad en relación con la planificación y el cumplimiento de la fiscalidad generacional. Asiste a particulares en el área de alto riesgo de la fiscalidad de la gestión del patrimonio para garantizar que el plan se adapte mejor a sus necesidades.

Impuesto sobre sucesiones y fideicomisos

Nick prepara a menudo declaraciones de impuestos sobre sucesiones, donaciones, saltos generacionales y rentas. También ayuda en la estructuración de transferencias que logran un uso óptimo de los créditos disponibles contra una exención de los impuestos sobre donaciones, sucesiones y saltos generacionales. Además, Nick se ocupa de las auditorías del impuesto federal de sucesiones y de la planificación fiscal post mortem. Por lo tanto, puede ayudar a planificar la disposición de los ingresos de seguros y beneficios de planes de jubilación de una manera fiscalmente eficiente.

En cuanto a la gestión del patrimonio, Nick también ayuda a los clientes a alcanzar objetivos benéficos y de reducción del impuesto sobre la renta. Puede ayudar a implementar los distintos tipos de fideicomisos para las generaciones futuras y la estructura de los programas de donaciones vitalicias para maximizar el uso de las exclusiones fiscales anuales y vitalicias de las transferencias y minimizar los costes fiscales de las transferencias.

Confíe en el proceso

Nick se incorporó a la empresa en enero de 2022 como contable sénior en el departamento fiscal de la empresa. Durante sus tres años en una "Big 4" empresa de contabilidad, desarrolló una concentración en la gestión de patrimonios, fideicomisos, sucesiones y fundaciones. Mientras estuvo allí, Nick trabajó directamente con los bancos como enlace con el cliente. Está encantado de tener ahora la oportunidad en RRBB de construir esas conexiones individuales con nuestros clientes. Nick trabaja con ellos de persona a persona, con la esperanza de crear una relación a largo plazo que proporciona el ajuste adecuado para la planificación futura.

Como le gustan los impuestos en general, Nick trabaja bien con los números. Como siempre quiso dedicarse al mundo empresarial y la contabilidad es el lenguaje de los negocios, todo tiene sentido para él. Nick dice que la contabilidad se le da rápidamente ya que "todo encaja". En su tiempo libre, Nick es un ávido jugador de golf y disfruta viendo a sus equipos deportivos favoritos, incluidos los New York Yankees y los New Jersey Devils.

Educación

  • Licenciatura en Contabilidad, Universidad de Rowan