O Nick centra a sua prática fiscal na tributação de fundos fiduciários, património e doações. Ele ajuda indivíduos de elevado valor líquido a navegar nas complexidades da tributação de fideicomissos e heranças. Além disso, o Nick presta serviços de qualidade a famílias e empresas de capital fechado no que se refere ao planeamento e cumprimento fiscal geracional. Presta assistência a indivíduos na área de alto risco da tributação da gestão de património para garantir que o plano se adapta melhor às suas necessidades.

Imposto sobre fideicomissos e heranças

O Nick prepara frequentemente declarações de impostos sobre heranças, doações, gerações, rendimentos e heranças. Também presta assistência na estruturação de transferências que permitem uma utilização óptima dos créditos disponíveis contra uma isenção dos impostos sobre doações, heranças e gerações. Além disso, o Nick trata de auditorias fiscais federais sobre o património e do planeamento fiscal post-mortem. Por conseguinte, pode ajudar a planear a disposição de receitas de seguros e benefícios de planos de reforma de uma forma eficiente em termos fiscais.

No que diz respeito à gestão do património, o Nick também ajuda os clientes a atingir objectivos de caridade e de redução do imposto sobre o rendimento. Ele pode ajudar a implementar os vários tipos de trusts para as gerações futuras e a estrutura de programas de doação vitalícia para maximizar o uso de exclusões anuais e vitalícias de impostos de transferência e minimizar os custos de impostos de transferência.

Confiar no processo

Nick entrou para a empresa em janeiro de 2022 como Contabilista Sénior no Departamento Fiscal da empresa. Durante os seus três anos numa empresa de contabilidade "Big 4", desenvolveu uma concentração na gestão de património, trusts, propriedades e fundações. Enquanto esteve nessa empresa, Nick trabalhou diretamente com os bancos como contacto com os clientes. Ele está entusiasmado por ter a oportunidade na RRBB de construir essas conexões individuais com nossos clientes. Nick trabalha com eles de pessoa para pessoa, esperando criar uma relação de longo prazo que proporcione o ajuste certo para o planeamento futuro.

Tendo um gosto pela fiscalidade em geral, Nick trabalha bem com números. Como sempre quis ir para a área dos negócios e a contabilidade é a linguagem dos negócios, tudo faz sentido para ele. Nick diz que a contabilidade lhe chega rapidamente, pois "tudo se encaixa". Nos seus tempos livres, Nick é um ávido jogador de golfe e tem prazer em assistir às suas equipas desportivas favoritas, incluindo os New York Yankees e os New Jersey Devils.