Nick concentra la sua attività fiscale sulla tassazione dei trust, delle proprietà e delle donazioni. Aiuta gli individui con un elevato patrimonio netto a destreggiarsi tra le complessità della tassazione dei trust e delle successioni. Inoltre, Nick fornisce alle famiglie e alle imprese a conduzione familiare un servizio di qualità in materia di pianificazione e conformità fiscale generazionale. Assiste gli individui nell'area ad alto rischio della tassazione della gestione patrimoniale per garantire che il piano si adatti al meglio alle loro esigenze.

Imposta sui trust e sulle successioni

Nick prepara spesso le dichiarazioni delle imposte di successione, donazione, passaggio generazionale, reddito e successione. Assiste inoltre nella strutturazione di trasferimenti che consentano un uso ottimale dei crediti disponibili a fronte di un'esenzione dalle imposte sulle donazioni, sulle successioni e sul passaggio generazionale. Inoltre, Nick si occupa delle verifiche fiscali federali sulle successioni e della pianificazione fiscale post-mortem. Pertanto, può aiutare a pianificare la disposizione dei proventi assicurativi e dei benefici dei piani pensionistici in modo efficiente dal punto di vista fiscale.

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, Nick assiste i clienti anche nel raggiungimento di obiettivi di beneficenza e di riduzione delle imposte sul reddito. Può aiutare a implementare i vari tipi di trust per le generazioni future e la struttura dei programmi di donazione in vita per massimizzare l'uso delle esclusioni fiscali sui trasferimenti annuali e in vita e minimizzare i costi delle imposte sui trasferimenti.

Fiducia nel processo

Nick è entrato a far parte dello studio nel gennaio 2022 come Senior Accountant nel dipartimento fiscale dello studio. Durante i tre anni trascorsi in una società di revisione contabile "Big 4", si è concentrato sulla gestione patrimoniale, sui trust, sulle successioni e sulle fondazioni. Durante questo periodo, Nick ha lavorato direttamente con le banche in qualità di referente per i clienti. È entusiasta di avere ora l'opportunità, alla RRBB, di costruire quei legami individuali con i nostri clienti. Nick lavora con loro da persona a persona, sperando di creare un rapporto a lungo termine che fornisca la giusta misura per la pianificazione futura.

Appassionato di tasse in generale, Nick lavora bene con i numeri. Poiché ha sempre voluto entrare nel settore commerciale e la contabilità è il linguaggio degli affari, tutto ha senso per lui. Nick dice che la contabilità gli viene subito in mente perché "tutto scatta". Nel tempo libero, Nick è un appassionato di golf e trova gioia nel guardare le sue squadre sportive preferite, tra cui i New York Yankees e i New Jersey Devils.