Nuestros servicios
ESTATE & TRUST TAX
La planificación patrimonial no es solo para los ricos... es para todos.
Estate Planning
Planificar el futuro financiero de su familia no es algo exclusivo del uno por ciento; es importante para todos, especialmente si tiene cónyuge o hijos.
La realidad, por supuesto, es que la mayoría de las personas procrastinan y nunca se ocupan de la planificación patrimonial hasta que es demasiado tarde. Hay muchas razones por las que esto sucede. Quizás usted tenga la impresión de que es demasiado costoso. Tal vez simplemente no quiera pensar en la muerte porque es desagradable o sienta que, como es joven y está sano, tiene mucho tiempo para preocuparse por el futuro más adelante.
Desafortunadamente, podría estar equivocado y su familia podría llevarse una sorpresa. Porque si no hay un plan sucesorio, las leyes estatales dictan cómo se reparten sus activos y propiedades, y no usted ni su familia.
Estamos aquí para ayudarte.
Si está listo para comenzar a planificar el futuro financiero de sus seres queridos, probablemente tenga muchas preguntas. La buena noticia es que tenemos las respuestas. Hemos establecido relaciones con asesores de inversión, abogados y otros profesionales financieros para poder desarrollar un plan patrimonial a largo plazo que satisfaga las necesidades individuales de cada cliente. También nos mantenemos al día sobre los cambios en la legislación fiscal que afectan a la planificación patrimonial.
Esto es lo que también hacemos por usted:
- Asignación de activos a cónyuges, hijos, fideicomisos y organizaciones benéficas.
- Revisión periódica de las necesidades de planificación patrimonial a medida que cambian su situación familiar y sus finanzas.
- Estrategias fiscales para regalos
- Planificación de la sucesión empresarial
- Administración fiduciaria
- Planificación y preparación fiscal, incluyendo declaraciones de impuestos sobre sucesiones, donaciones y fiduciarios.
¿No merecen tus seres queridos estar tranquilos?
Si aún no ha elaborado un plan sucesorio, no es demasiado tarde.
Llame a nuestra oficina y programe una consulta hoy mismo, porque usted y sus seres queridos no tienen nada que perder, sino mucho que ganar.
