I nostri servizi
ESTATE & TRUST TAX
La pianificazione patrimoniale non è solo per i ricchi... è per tutti
Estate Planning
Pianificare il futuro finanziario della propria famiglia non è una prerogativa riservata solo all'1% della popolazione, ma è importante per tutti, specialmente se si ha un coniuge o dei figli.
La realtà, ovviamente, è che la maggior parte delle persone rimanda e non si occupa mai della pianificazione patrimoniale finché non è troppo tardi. Ci sono molte ragioni per cui questo accade. Forse avete l'impressione che sia troppo costoso. Forse semplicemente non volete pensare alla morte perché è spiacevole o ritenete che, essendo giovani e in buona salute, ci sia tutto il tempo per preoccuparsi del futuro più avanti.
Purtroppo potresti sbagliarti e la tua famiglia potrebbe avere una brutta sorpresa. Infatti, se non esiste un piano patrimoniale, saranno le leggi statali a stabilire come suddividere i tuoi beni e le tue proprietà, non tu né la tua famiglia.
Siamo qui per aiutarti
Se siete pronti a iniziare a pianificare il futuro finanziario dei vostri cari, probabilmente avete molte domande. La buona notizia è che noi abbiamo le risposte. Abbiamo instaurato rapporti con consulenti finanziari, avvocati e altri professionisti del settore finanziario, in modo da poter sviluppare un piano patrimoniale a lungo termine che soddisfi le esigenze individuali di ogni cliente. Ci teniamo inoltre aggiornati sulle modifiche alla legislazione fiscale che influiscono sulla pianificazione patrimoniale.
Ecco cos'altro facciamo per te:
- Assegnazione dei beni a coniugi, figli, trust e enti di beneficenza
- Revisione periodica delle esigenze di pianificazione patrimoniale al mutare della situazione familiare e finanziaria
- Strategie fiscali relative alle donazioni
- Pianificazione della successione aziendale
- Amministrazione fiduciaria
- Pianificazione fiscale e preparazione delle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle relative a successioni, donazioni e fiduciarie
I tuoi cari non meritano la tranquillità?
Se non avete ancora elaborato un piano patrimoniale, non è troppo tardi.
Chiama il nostro ufficio e fissa oggi stesso un appuntamento per una consulenza, perché tu e i tuoi cari non avete nulla da perdere, ma tutto da guadagnare.
Estate and Trust Tax Questions, Answered
What estate and trust tax services does RRBB provide in New Jersey?
RRBB’s estate and trust tax work covers tax planning and preparation — including estate, gift, and fiduciary tax returns — allocating assets to spouses, children, trusts, and charities, and periodic review of your estate plan as your family situation and finances change. It sits alongside the firm’s broader Estate Planning Services and Trust Support in NJ and NY, and RRBB serves estate and trust clients from offices in New Jersey (Somerset and Union), New York and Maryland.
Does RRBB prepare fiduciary and estate tax returns?
Yes. Tax planning and preparation including estate, gift, and fiduciary tax returns is part of this service — for executors, trustees and families administering an estate or trust.
Do I need an estate plan if I’m not wealthy?
Planning for your family’s financial future is not just for the one percent — it matters for anyone with a spouse or children. If there’s no estate plan in place, state laws dictate how your assets and property are divided, not you or your family. New Jersey families should also understand how the state’s inheritance tax works — see our guide, How the NJ inheritance tax works.
Does RRBB work with my attorney and financial advisor?
Yes. RRBB has developed relationships with investment advisors, attorneys, and other financial professionals in order to develop long-term estate plans — the firm provides the accounting and tax side and works alongside your attorney (RRBB is not a law firm).
