I nostri servizi
ESTATE & TRUST TAX
La pianificazione patrimoniale non è solo per i ricchi... è per tutti
Estate Planning
Pianificare il futuro finanziario della propria famiglia non è una prerogativa riservata solo all'1% della popolazione, ma è importante per tutti, specialmente se si ha un coniuge o dei figli.
La realtà, ovviamente, è che la maggior parte delle persone rimanda e non si occupa mai della pianificazione patrimoniale finché non è troppo tardi. Ci sono molte ragioni per cui questo accade. Forse avete l'impressione che sia troppo costoso. Forse semplicemente non volete pensare alla morte perché è spiacevole o ritenete che, essendo giovani e in buona salute, ci sia tutto il tempo per preoccuparsi del futuro più avanti.
Purtroppo potresti sbagliarti e la tua famiglia potrebbe avere una brutta sorpresa. Infatti, se non esiste un piano patrimoniale, saranno le leggi statali a stabilire come suddividere i tuoi beni e le tue proprietà, non tu né la tua famiglia.
Siamo qui per aiutarti
Se siete pronti a iniziare a pianificare il futuro finanziario dei vostri cari, probabilmente avete molte domande. La buona notizia è che noi abbiamo le risposte. Abbiamo instaurato rapporti con consulenti finanziari, avvocati e altri professionisti del settore finanziario, in modo da poter sviluppare un piano patrimoniale a lungo termine che soddisfi le esigenze individuali di ogni cliente. Ci teniamo inoltre aggiornati sulle modifiche alla legislazione fiscale che influiscono sulla pianificazione patrimoniale.
Ecco cos'altro facciamo per te:
- Assegnazione dei beni a coniugi, figli, trust e enti di beneficenza
- Revisione periodica delle esigenze di pianificazione patrimoniale al mutare della situazione familiare e finanziaria
- Strategie fiscali relative alle donazioni
- Pianificazione della successione aziendale
- Amministrazione fiduciaria
- Pianificazione fiscale e preparazione delle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle relative a successioni, donazioni e fiduciarie
I tuoi cari non meritano la tranquillità?
Se non avete ancora elaborato un piano patrimoniale, non è troppo tardi.
Chiama il nostro ufficio e fissa oggi stesso un appuntamento per una consulenza, perché tu e i tuoi cari non avete nulla da perdere, ma tutto da guadagnare.
