Joe Caplan, CPA, MBA

Socio | Socio dirigente + Presidente di dipartimento

Membro dirigente presso RRBB Advisors, LLC

Presidente del Dipartimento fiscale

Partner presso Rosenberg Rich Baker Berman, P.A.

In qualità di presidente del dipartimento fiscale della RRBB, Joe fornisce servizi fiscali, di consulenza, di attestazione e di contabilità a imprese gestite dai proprietari in vari settori di servizi professionali. Questi settori includono principalmente studi legali, assistenza sanitaria, settore immobiliare, distributori e piccole imprese.

Contabilità dei servizi professionali

Sostenitore dell'imprenditoria, Joe fornisce consulenza ai clienti sulle strategie aziendali e fiscali per aiutarli ad affrontare le sfide, le opportunità e la crescita a breve e lungo termine. Aiuta le piccole e medie imprese a mantenere e incrementare il loro vantaggio competitivo, rispettando al contempo gli obblighi fiscali e contabili.

Dedicato al successo e alla soddisfazione dei clienti, Joe fornisce l'attenzione necessaria per aiutarli a sviluppare e raggiungere i loro obiettivi finanziari. Inoltre, ha una profonda esperienza nei servizi contabili e fiscali necessari per la crescita, le strategie aziendali e personali, la conformità fiscale e le decisioni finanziarie. Joe è una persona lungimirante e possiede una profonda conoscenza del linguaggio degli affari. Può quindi assistere una piccola impresa nella sua crescita o aiutare uno studio legale a sviluppare soluzioni ai problemi.

Prima di entrare in RRBB, Joe è stato responsabile dei servizi professionali locali per uno studio contabile nazionale. In quell'occasione, si è concentrato sulla fornitura di servizi fiscali, di attestazione e di contabilità a chi opera nei settori legale, medico e dentistico e dei servizi professionali.

Leader del settore

Fin da quando, da bambino, si recava nella "grande città" con la madre, Joe sognava di far parte del mondo degli affari. Di conseguenza, ha trovato il campo della contabilità. Per questo motivo, Joe è estremamente appassionato di questa professione. Grazie a questa passione e alla sua sete di aiutare gli altri, esemplifica le qualità di un mentore e di un leader. Inoltre, Joe si è diplomato all'AICPA Leadership Academy come uno dei soli 41 CPA degli Stati Uniti eletti nel 2018.

Di conseguenza, Joe si concentra sul progresso di RRBB e del settore contabile aiutando i membri del suo team e i suoi colleghi a sviluppare e raggiungere i loro obiettivi. Ad esempio, è attualmente alla guida della creazione e dell'implementazione di un programma di mentorship a livello aziendale. Poiché Joe ritiene che i dipendenti siano la risorsa più importante di uno studio, è fondamentale migliorare l'esperienza dei dipendenti e lo sviluppo dei talenti per il successo dello studio.

Inoltre, Joe partecipa spesso al programma di sensibilizzazione alla carriera della New Jersey Society of CPA e parla alle nuove generazioni di potenziali commercialisti in varie scuole superiori. Al di fuori del lavoro, è un membro della comunità CrossFit, un fan sfegatato dei New York Jets e un suonatore di tromba alle prime armi. Ama trascorrere il tempo con la sua famiglia, compresi i suoi due figli, Joey e Michele.

Premi

  • Premio "Impact Ovation" NJCPA 2023
  • Eletto nella 10a classe della Leadership Academy dell'AICPA
  • NJBIZ 2019 "Serie Avanguardia: Premi "Contabilità

Servizio alla comunità

  • Allenatore di football giovanile Tackle e Flag

Certificazioni

  • Commercialista pubblico certificato, Stato del New Jersey
  • Commercialista certificato, Stato di New York

Istruzione

  • Laurea in contabilità, con lode, College of Staten Island, The City University of New York (Staten Island, NY)
  • Master in amministrazione aziendale, Università di San Pietro (Jersey City, NJ)

Presentazioni

  • "Capire SECURE 2.0: Comprendere le recenti modifiche apportate dal Congresso ai piani pensionistici", The Jewish Federation of West-Central New Jersey Business Networking Group, Bridgewater, NJ, 1 marzo 2023

Appartenenze professionali

  • Istituto americano di contabilità pubblica certificata (AICPA)
  • Comitato per la leadership dei giovani membri dell'AICPA
  • Società del New Jersey dei commercialisti certificati (NJCPA)
  • NJCPA Monmouth/Ocean Ex presidente del capitolo
  • Presidente del Comitato per l'assistenza sanitaria del Capitolo Monmouth/Ocean della NJCPA
  • Stato di New York dei commercialisti certificati (NYSSCPA)

Pubblicazioni

  • Citato in "Un'azienda in crescita dovrebbe rivedere la propria struttura, consigliano gli esperti", NJBIZ, 22 gennaio 2023.
  • Citato, "RRBB Accountants and Advisors nomina 2 nuovi partner a Somerset", ROI-NJ, 4 febbraio 2022.
  • Citato, "RRBB Accountants and Advisors in una serie di assunzioni per promuovere la strategia di crescita dell'azienda", ROI-NJ, 4 febbraio 2022.
  • Citato "Costruire una struttura solida: Come il formato di un'azienda può influire sull'imposta sul reddito", NJBIZ, 21 ottobre 2019.
  • Citato, "Come tenere impegnati i propri riporti diretti: Costruire relazioni fa la differenza", Journal of Accountancy, 1 aprile 2019.
  • "Avete considerato gli indicatori chiave di prestazione per una società di servizi professionali?", NJBIZ, 1 maggio 2018.