Joe Caplan, CPA, MBA

Partner | Managing Member + Department Chair

Membre directeur de RRBB Advisors, LLC

Président du département fiscal

Associé de Rosenberg Rich Baker Berman, P.A.

En tant que président du département fiscal de RRBB, Joe fournit des services fiscaux, de conseil, d'attestation et de comptabilité à des entreprises gérées par leur propriétaire dans divers secteurs de services professionnels. Ces secteurs comprennent principalement les cabinets d'avocats, les soins de santé, l'immobilier, les distributeurs et les petites entreprises.

Comptabilité des services professionnels

Défenseur de l'esprit d'entreprise, Joe conseille ses clients sur les stratégies commerciales et fiscales afin de les aider à faire face aux défis, aux opportunités et à la croissance à court et à long terme. Il aide les petites et moyennes entreprises à maintenir et à accroître leur avantage concurrentiel tout en respectant leurs obligations fiscales et comptables.

Dévoué à la réussite et à la satisfaction de ses clients, Joe leur apporte l'attention nécessaire pour les aider à développer et à atteindre leurs objectifs financiers. En outre, il possède une expertise approfondie des services comptables et fiscaux nécessaires à la croissance, aux stratégies commerciales et personnelles, à la conformité fiscale et aux décisions financières. Joe est un penseur d'avenir et possède une compréhension approfondie du langage des affaires. Il peut donc aider une petite entreprise à se développer ou un cabinet d'avocats à trouver des solutions à ses problèmes.

Avant de rejoindre RRBB, Joe était le responsable local des services professionnels d'un cabinet comptable national. Dans ce cadre, il s'est concentré sur la fourniture de services fiscaux, d'attestation et de comptabilité à ceux qui travaillent dans les domaines juridique, médical et dentaire, et des services professionnels.

À la pointe de l'industrie

Depuis ses voyages dans la "grande ville" lorsqu'il était enfant avec sa mère, Joe rêvait de faire partie du monde des affaires. C'est ainsi qu'il a découvert le domaine de la comptabilité. C'est pourquoi Joe est extrêmement passionné par cette profession. Grâce à cette passion et à sa soif d'aider les autres, il incarne les qualités d'un mentor et d'un leader. De plus, Joe a obtenu son diplôme de l'AICPA Leadership Academy et a été l'un des 41 CPA des États-Unis élus en 2018.

En conséquence, Joe se concentre sur l'évolution de RRBB et de l'industrie comptable en aidant les membres de son équipe et ses pairs à se développer et à atteindre leurs objectifs. Par exemple, il est actuellement à l'origine de la création et de la mise en œuvre d'un programme de mentorat à l'échelle de l'entreprise. Joe estime que les employés sont le plus grand atout d'une entreprise. Il est donc essentiel d'améliorer l'expérience des employés et le développement des talents pour que l'entreprise réussisse.

En outre, Joe participe souvent au programme de sensibilisation à la carrière de la New Jersey Society of CPA et s'adresse à la prochaine génération de comptables potentiels dans divers lycées. En dehors de son travail, il est membre de la communauté CrossFit, fan inconditionnel des New York Jets et trompettiste débutant. Il aime passer du temps avec sa famille, notamment avec ses deux enfants, Joey et Michele.

Prix

  • Prix Impact Ovation de la NJCPA 2023
  • Élu à la 10e promotion de l'AICPA Leadership Academy
  • NJBIZ 2019 "Vanguard Series : Comptabilité" Awards

Service communautaire

  • Entraîneur de football pour jeunes (Tackle et Flag)

Certifications

  • Expert-comptable agréé, État du New Jersey
  • Expert-comptable agréé, État de New York

L'éducation

  • Licence en comptabilité, avec mention, College of Staten Island, The City University of New York (Staten Island, NY)
  • Maîtrise en administration des affaires, Université Saint Peter's (Jersey City, NJ)

Présentations

  • "Comprendre SECURE 2.0 : Understanding recent Congressional changes to retirement plans", The Jewish Federation of West-Central New Jersey Business Networking Group, Bridgewater, NJ, 1er mars 2023

Affiliations professionnelles

  • Institut américain des experts-comptables (AICPA)
  • Comité de direction des jeunes membres de l'AICPA
  • Société des experts-comptables du New Jersey (NJCPA)
  • Ancien président du chapitre Monmouth/Ocean de la NJCPA
  • Président du comité des soins de santé de la section Monmouth/Ocean de la NJCPA
  • Ordre des experts-comptables de l'État de New York (NYSSCPA)

Publications

  • Cité dans "A growing company should review its structure, experts advise", NJBIZ, 22 janvier 2023
  • Cité, "RRBB Accountants and Advisors names 2 new partners in Somerset", ROI-NJ, 4 février 2022
  • Mentionné, "RRBB Accountants and Advisors on hiring spree to further company growth strategy," ROI-NJ, 4 février 2022
  • Cité "Construire une structure solide : Comment un format d'entreprise pourrait affecter l'impôt sur le revenu," NJBIZ, 21 octobre 2019
  • Cité, "How to keep your direct reports engaged : Building relationships makes all the difference", Journal of Accountancy, 1er avril 2019
  • "Avez-vous envisagé des indicateurs de performance clés pour une entreprise de services professionnels ? ", NJBIZ, 1er mai 2018.