Orientación sobre gestión patrimonial
Creación de planes de gestión patrimonial que satisfagan sus necesidades en cada etapa de la vida
Si ha acumulado un patrimonio considerable a lo largo de su vida, un plan de gestión patrimonial es la mejor manera de garantizar que sus activos se inviertan de tal forma que se logre el máximo crecimiento de los ingresos.
Es muy probable que tengas más riqueza de la que crees. Si eres como la mayoría de las personas, probablemente participes en un plan de jubilación a través de tu trabajo o como trabajador autónomo. Si mantienes a una familia, es probable que tengas un seguro de vida, así como pólizas de hogar y automóvil. Quizás tengas una cartera de acciones que ha ido acumulando riqueza o una o dos cuentas IRA que heredaste, pero a las que no has prestado mucha atención en años.
¿Qué es la gestión patrimonial?
La gestión patrimonial es un servicio profesional de alto nivel que ofrece un enfoque integrado para aumentar y preservar los ingresos y los activos, así como para determinar qué parte del patrimonio del cliente se distribuirá y para qué se utilizará.
La gestión patrimonial suele incluir la planificación de inversiones, la planificación financiera, los servicios fiscales y contables, y la planificación de la jubilación, legal o sucesoria, en un único plan de gestión patrimonial que simplifica y organiza. La gestión patrimonial también tiene en cuenta las «situaciones hipotéticas» que nos pueden ocurrir a todos.
Si bien nuestro objetivo es desarrollar un plan de gestión patrimonial que satisfaga sus objetivos, estamos a su disposición para ayudarle a coordinar con sus otros asesores de confianza, tales como abogados especializados en planificación patrimonial, contadores públicos certificados, agentes de seguros de hogar y automóvil, agentes de seguros de vida y consultores empresariales, si es propietario de un negocio. Si aún no cuenta con asesores de confianza con los que trabaje, podemos recomendarle uno o varios profesionales.
Como su asesor de gestión patrimonial, trabajamos con usted para:
- Cree un plan de gestión patrimonial basado en su situación financiera.
- Gestionar activos e inversiones para maximizar el crecimiento.
- Evalúa estrategias fiscales para minimizar los impuestos sobre tu cartera.
- Gestionar el riesgo e identificar oportunidades.
- Haga recomendaciones basadas en sus prioridades y preferencias.
Wealth management guidance and tax planning from RRBB in New Jersey
RRBB Accountants and Advisors has delivered accounting, tax, audit, and advisory services for over 60 years from its headquarters at 265 Davidson Avenue, Suite 210, Somerset, NJ 08873, with offices in New Jersey, New York and Maryland. Wealth Management Guidance is one of our services for individuals and families, alongside tax planning and preparation, retirement and financial planning, and estate and trust planning.
Is RRBB a wealth management firm or an accounting firm?
RRBB is an accounting and advisory firm. Wealth management guidance is one of the services we offer individuals and families, and it sits next to our tax planning and preparation, retirement and financial planning, and estate and trust services, so the tax side of a wealth plan is handled by the same firm.
What does wealth management guidance from RRBB include?
We work with you to create a wealth management plan based on your financial picture, evaluate tax strategies to minimize taxes on your portfolio, manage risk and identify opportunities, and make recommendations based on your priorities and preferences. Where you already have an estate planning attorney, insurance agents or a business consultant, we coordinate with them; if you do not, we can recommend one or more professionals.
Where in New Jersey is RRBB’s wealth management guidance available?
From our Somerset, New Jersey headquarters at 265 Davidson Avenue, Suite 210, and from our other offices in New Jersey, New York and Maryland. Call (908) 231-1000 or use rrbb.com/contact to schedule a consultation.
What should I have ready for a first conversation?
A picture of what you already have: a retirement plan through work or self-employment, life insurance and home and auto policies, any stock portfolio, and any IRA you inherited and have not looked at in years.
¿No es hora de que cree un futuro financiero más sólido para usted y sus seres queridos?
Si está listo para comenzar, nuestros asesores de gestión patrimonial están aquí para ayudarle en cada paso del camino.
Llame o envíe un correo electrónico hoy mismo para concertar una consulta. Se alegrará de haberlo hecho.
