Orientación sobre gestión patrimonial
Creación de planes de gestión patrimonial que satisfagan sus necesidades en cada etapa de la vida
Si ha acumulado un patrimonio considerable a lo largo de su vida, un plan de gestión patrimonial es la mejor manera de garantizar que sus activos se inviertan de tal forma que se logre el máximo crecimiento de los ingresos.
Es muy probable que tengas más riqueza de la que crees. Si eres como la mayoría de las personas, probablemente participes en un plan de jubilación a través de tu trabajo o como trabajador autónomo. Si mantienes a una familia, es probable que tengas un seguro de vida, así como pólizas de hogar y automóvil. Quizás tengas una cartera de acciones que ha ido acumulando riqueza o una o dos cuentas IRA que heredaste, pero a las que no has prestado mucha atención en años.
¿Qué es la gestión patrimonial?
La gestión patrimonial es un servicio profesional de alto nivel que ofrece un enfoque integrado para aumentar y preservar los ingresos y los activos, así como para determinar qué parte del patrimonio del cliente se distribuirá y para qué se utilizará.
La gestión patrimonial suele incluir la planificación de inversiones, la planificación financiera, los servicios fiscales y contables, y la planificación de la jubilación, legal o sucesoria, en un único plan de gestión patrimonial que simplifica y organiza. La gestión patrimonial también tiene en cuenta las «situaciones hipotéticas» que nos pueden ocurrir a todos.
Si bien nuestro objetivo es desarrollar un plan de gestión patrimonial que satisfaga sus objetivos, estamos a su disposición para ayudarle a coordinar con sus otros asesores de confianza, tales como abogados especializados en planificación patrimonial, contadores públicos certificados, agentes de seguros de hogar y automóvil, agentes de seguros de vida y consultores empresariales, si es propietario de un negocio. Si aún no cuenta con asesores de confianza con los que trabaje, podemos recomendarle uno o varios profesionales.
Como su asesor de gestión patrimonial, trabajamos con usted para:
- Cree un plan de gestión patrimonial basado en su situación financiera.
- Gestionar activos e inversiones para maximizar el crecimiento.
- Evalúa estrategias fiscales para minimizar los impuestos sobre tu cartera.
- Gestionar el riesgo e identificar oportunidades.
- Haga recomendaciones basadas en sus prioridades y preferencias.
¿No es hora de que cree un futuro financiero más sólido para usted y sus seres queridos?
Si está listo para comenzar, nuestros asesores de gestión patrimonial están aquí para ayudarle en cada paso del camino.
Llame o envíe un correo electrónico hoy mismo para concertar una consulta. Se alegrará de haberlo hecho.
