Se acumulou uma riqueza significativa ao longo da sua vida, um plano de gestão de património é a melhor forma de garantir que os seus ativos sejam investidos de forma a obter o máximo crescimento de rendimento.

É bem provável que tenha mais riqueza do que pensa. Se for como a maioria das pessoas, provavelmente participa num plano de reforma através do trabalho ou do trabalho independente. Se sustenta uma família, então provavelmente tem um seguro de vida, bem como apólices de seguro residencial e automóvel. Pode ter uma carteira de ações que vem acumulando riqueza ou uma ou duas contas IRA que herdou, mas às quais não tem prestado muita atenção há anos.

A gestão de património é um serviço profissional de alto nível que oferece uma abordagem integrada para aumentar e preservar rendimentos e ativos, bem como determinar quanto do património de um cliente deve ser distribuído e para que finalidade.

A gestão de património normalmente inclui planeamento de investimentos, planeamento financeiro, serviços fiscais e contabilísticos, e planeamento de reforma, jurídico ou patrimonial, num único plano de gestão de património que simplifica e organiza. A gestão de património também leva em consideração as «situações hipotéticas» que acontecem a todos nós.

Embora o nosso objetivo seja desenvolver um plano de gestão patrimonial que atenda às suas necessidades, estamos à disposição para ajudá-lo a coordenar com os seus outros consultores de confiança, tais como advogados especializados em planejamento sucessório, contadores, corretores de seguros residenciais e automóveis, corretores de seguros de vida e consultores empresariais, caso você seja proprietário de uma empresa. Se ainda não tiver consultores de confiança com quem trabalha, podemos recomendar um ou mais profissionais para você.

Como seu consultor de gestão patrimonial, trabalhamos consigo para: 

• Crie um plano de gestão patrimonial com base na sua situação financeira
• Gerencie ativos e investimentos para maximizar o crescimento
• Avalie estratégias fiscais para minimizar os impostos sobre a sua carteira
• Gerenciar riscos e identificar oportunidades
• Faça recomendações com base nas suas prioridades e preferências

RRBB Accountants and Advisors has delivered accounting, tax, audit, and advisory services for over 60 years from its headquarters at 265 Davidson Avenue, Suite 210, Somerset, NJ 08873, with offices in New Jersey, New York and Maryland. Wealth Management Guidance is one of our services for individuals and families, alongside tax planning and preparation, retirement and financial planning, and estate and trust planning.

Is RRBB a wealth management firm or an accounting firm?

RRBB is an accounting and advisory firm. Wealth management guidance is one of the services we offer individuals and families, and it sits next to our tax planning and preparation, retirement and financial planning, and estate and trust services, so the tax side of a wealth plan is handled by the same firm.

What does wealth management guidance from RRBB include?

We work with you to create a wealth management plan based on your financial picture, evaluate tax strategies to minimize taxes on your portfolio, manage risk and identify opportunities, and make recommendations based on your priorities and preferences. Where you already have an estate planning attorney, insurance agents or a business consultant, we coordinate with them; if you do not, we can recommend one or more professionals.

Where in New Jersey is RRBB’s wealth management guidance available?

From our Somerset, New Jersey headquarters at 265 Davidson Avenue, Suite 210, and from our other offices in New Jersey, New York and Maryland. Call (908) 231-1000 or use rrbb.com/contact to schedule a consultation.

What should I have ready for a first conversation?

A picture of what you already have: a retirement plan through work or self-employment, life insurance and home and auto policies, any stock portfolio, and any IRA you inherited and have not looked at in years.

Se estiver pronto para começar, os nossos consultores de gestão patrimonial estão aqui para ajudá-lo em todas as etapas do processo.

Ligue ou envie um e-mail hoje mesmo para agendar uma consulta. Você ficará feliz por ter feito isso.