Orientação sobre gestão de património
Criando planos de gestão de património que atendam às suas necessidades em todas as fases da vida
Se acumulou uma riqueza significativa ao longo da sua vida, um plano de gestão de património é a melhor forma de garantir que os seus ativos sejam investidos de forma a obter o máximo crescimento de rendimento.
É bem provável que tenha mais riqueza do que pensa. Se for como a maioria das pessoas, provavelmente participa num plano de reforma através do trabalho ou do trabalho independente. Se sustenta uma família, então provavelmente tem um seguro de vida, bem como apólices de seguro residencial e automóvel. Pode ter uma carteira de ações que vem acumulando riqueza ou uma ou duas contas IRA que herdou, mas às quais não tem prestado muita atenção há anos.
O que é gestão de património?
A gestão de património é um serviço profissional de alto nível que oferece uma abordagem integrada para aumentar e preservar rendimentos e ativos, bem como determinar quanto do património de um cliente deve ser distribuído e para que finalidade.
A gestão de património normalmente inclui planeamento de investimentos, planeamento financeiro, serviços fiscais e contabilísticos, e planeamento de reforma, jurídico ou patrimonial, num único plano de gestão de património que simplifica e organiza. A gestão de património também leva em consideração as «situações hipotéticas» que acontecem a todos nós.
Embora o nosso objetivo seja desenvolver um plano de gestão patrimonial que atenda às suas necessidades, estamos à disposição para ajudá-lo a coordenar com os seus outros consultores de confiança, tais como advogados especializados em planejamento sucessório, contadores, corretores de seguros residenciais e automóveis, corretores de seguros de vida e consultores empresariais, caso você seja proprietário de uma empresa. Se ainda não tiver consultores de confiança com quem trabalha, podemos recomendar um ou mais profissionais para você.
Como seu consultor de gestão patrimonial, trabalhamos consigo para:
- Crie um plano de gestão patrimonial com base na sua situação financeira
- Gerencie ativos e investimentos para maximizar o crescimento
- Avalie estratégias fiscais para minimizar os impostos sobre a sua carteira
- Gerenciar riscos e identificar oportunidades
- Faça recomendações com base nas suas prioridades e preferências
Não é hora de criar um futuro financeiro mais sólido para si e para os seus entes queridos?
Se estiver pronto para começar, os nossos consultores de gestão patrimonial estão aqui para ajudá-lo em todas as etapas do processo.
Ligue ou envie um e-mail hoje mesmo para agendar uma consulta. Você ficará feliz por ter feito isso.
