Cathy Davis tem mais de 25 anos de experiência, especializando-se em estruturas de entidades pass-through de capital fechado, indivíduos com elevado património líquido e trusts familiares.

Planeamento fiscal estratégico para pessoas singulares com elevado património líquido e fundos fiduciários familiares

A Cathy oferece orientação estratégica que ajuda os clientes a manterem-se à frente da evolução das regras do imposto sobre o rendimento federal e estadual. O seu trabalho centra-se na otimização das estruturas das entidades e na minimização da exposição fiscal. As áreas de concentração da Cathy incluem todos os aspectos da tributação nacional. Ela traz uma ampla gama de experiência no sector, incluindo restaurantes e hotelaria, imobiliário, construção, camionagem e armazenamento, e serviços profissionais.

Planeamento colaborativo e centrado no cliente de trusts empresariais e familiares

Cathy aborda cada relacionamento com o cliente com cuidado e intenção estratégica. Trabalha frequentemente em estreita colaboração com consultores financeiros, advogados imobiliários e outros profissionais para criar uma rede de aconselhamento coordenada - a "equipa de sonho" pessoal de cada cliente. Como resultado, os seus clientes beneficiam de um planeamento fiscal totalmente integrado e com visão de futuro em questões empresariais, individuais e patrimoniais.

Para além disso, a Cathy é conhecida pela sua capacidade de resposta e de explicar claramente ideias complexas. Ela constrói relações fortes e duradouras com base na confiança, transparência e comunicação aberta.

Uma abordagem orientada por valores para a liderança estratégica

A abordagem inovadora da Cathy valeu-lhe o reconhecimento de toda a profissão. Recebeu um Prémio Ovation da Sociedade de Contabilistas Públicos Certificados de Nova Jersey e escreveu para Revista CPA de Nova Jersey. Também fez apresentações sobre temas como a revisão do Internal Revenue Code no âmbito do Tax Cuts and Jobs Act, Opportunity Zones e planeamento estratégico de negócios.

Ao longo da sua carreira, a Cathy tem dado prioridade à orientação e ao desenvolvimento profissional. Fundou um grupo de networking de mulheres executivas e liderou programas de desenvolvimento interno para o pessoal. Atualmente, continua a defender a liderança inclusiva e é Presidente do Fórum de Mulheres do RRBB.