Cathy Davis a plus de 25 ans d'expérience et s'est spécialisée dans les structures de type "pass-through entity", les particuliers fortunés et les trusts familiaux.

Planification fiscale stratégique pour les particuliers fortunés et les trusts familiaux

Cathy offre des conseils stratégiques qui aident les clients à rester à l'avant-garde des règles fédérales et étatiques en matière d'impôt sur le revenu. Son travail se concentre sur l'optimisation des structures des entités et la minimisation de l'exposition à l'impôt. Les domaines de concentration de Cathy comprennent tous les aspects de la fiscalité nationale. Elle possède une vaste expérience dans divers secteurs, notamment la restauration et l'hôtellerie, l'immobilier, la construction, le camionnage et l'entreposage, ainsi que les services professionnels.

Planification collaborative et centrée sur le client d'une entreprise et de trusts familiaux

Cathy aborde chaque relation avec ses clients avec soin et dans une optique stratégique. Elle travaille souvent en étroite collaboration avec des conseillers financiers, des avocats spécialisés en droit des successions et d'autres professionnels afin de constituer un réseau de conseil coordonné - l'"équipe de rêve" personnelle de chaque client. Ses clients bénéficient ainsi d'une planification fiscale entièrement intégrée et tournée vers l'avenir dans les domaines de l'entreprise, de l'individu et de la succession.

En outre, Cathy est connue pour sa réactivité et sa capacité à expliquer clairement des idées complexes. Elle établit des relations solides et durables basées sur la confiance, la transparence et une communication ouverte.

Une approche du leadership stratégique fondée sur les valeurs

L'approche avant-gardiste de Cathy lui a valu d'être reconnue par l'ensemble de la profession. Elle a reçu un prix Ovation de la part de la New Jersey Society of Certified Public Accountants et a écrit pour le New Jersey CPA Magazine. Elle a également fait des présentations sur des sujets tels que la révision de l'Internal Revenue Code dans le cadre de la Tax Cuts and Jobs Act, les Opportunity Zones et la planification stratégique des entreprises.

Tout au long de sa carrière, Cathy a donné la priorité au mentorat et au développement professionnel. Elle a fondé un groupe de réseautage de femmes cadres et a dirigé des programmes de développement interne pour le personnel. Aujourd'hui, elle continue de plaider en faveur d'un leadership inclusif et préside le RRBB Women's Forum.