Cathy Davis ha più di 25 anni di esperienza e si è specializzata in strutture di entità pass-through a stretta partecipazione, individui con un elevato patrimonio netto e trust familiari.

Pianificazione fiscale strategica per persone con un patrimonio elevato e trust di famiglia

Cathy offre una guida strategica che aiuta i clienti a stare al passo con l'evoluzione delle norme federali e statali in materia di imposte sul reddito. Il suo lavoro si concentra sull'ottimizzazione delle strutture delle entità e sulla minimizzazione dell'esposizione fiscale. Le aree di specializzazione di Cathy comprendono tutti gli aspetti della fiscalità nazionale. Ha un'ampia esperienza in diversi settori, tra cui la ristorazione e l'ospitalità, il settore immobiliare, l'edilizia, il trasporto e il magazzinaggio e i servizi professionali.

Pianificazione collaborativa e centrata sul cliente di trust aziendali e familiari

Cathy affronta ogni rapporto con i clienti con attenzione e intento strategico. Spesso lavora a stretto contatto con consulenti finanziari, avvocati immobiliari e altri professionisti per costruire una rete di consulenza coordinata, il "dream team" personale di ogni cliente. Di conseguenza, i suoi clienti beneficiano di una pianificazione fiscale completamente integrata e orientata al futuro, che abbraccia le questioni aziendali, individuali e patrimoniali.

Inoltre, Cathy è nota per la sua reattività e la capacità di spiegare in modo chiaro idee complesse. Costruisce relazioni solide e a lungo termine basate su fiducia, trasparenza e comunicazione aperta.

Un approccio alla leadership strategica basato sui valori

L'approccio lungimirante di Cathy le è valso riconoscimenti in tutta la professione. Ha ricevuto un Ovation Award dalla New Jersey Society of Certified Public Accountants e ha scritto per il Rivista CPA del New Jersey. Ha inoltre presentato argomenti quali la revisione dell'Internal Revenue Code nell'ambito del Tax Cuts and Jobs Act, le Opportunity Zones e la pianificazione strategica aziendale.

Nel corso della sua carriera, Cathy ha dato priorità alla mentorship e allo sviluppo professionale. Ha fondato un gruppo di networking di donne dirigenti e ha guidato programmi di sviluppo interno per il personale. Oggi continua a sostenere una leadership inclusiva e presiede il Forum delle donne della RRBB.